1) Entender el mapa legal (en lenguaje claro)
¿Qué derechos suelen tener los hijos/sucesores?
En Bolivia, el régimen de sucesiones se rige principalmente por el Código Civil. En términos prácticos:
si el fallecido deja hijos, estos suelen estar dentro del grupo central de herederos. En muchos sistemas civiles
(incluido Bolivia), existe protección para herederos cercanos frente a intentos de excluirlos totalmente.
- Si no hay testamento (sucesión “ab-intestato”), la herencia se tramita con una declaratoria de herederos y luego la repartición/partición.
- Si hay testamento, igualmente puede haber reglas que protegen a ciertos herederos (por ejemplo, límites a la “libre disposición”).
- Si hay conflicto, puede ser necesario ir por vía judicial y solicitar medidas cautelares para evitar que se “muevan” los bienes.
¿Qué significa “petición de herencia”?
Es una acción/figura mencionada en el marco del Código Civil que se usa para hacer valer la cualidad de heredero
frente a quien está poseyendo o administrando la herencia como si fuera exclusiva.
Útil cuando “te desconocen” o cuando otros se apropian de bienes.
¿Qué es “anotación preventiva” en Derechos Reales y por qué importa?
La anotación preventiva judicial es un asiento/registro que hace constar que existe una
restricción o litigio respecto de un inmueble, por orden de autoridad competente.
Sirve para desincentivar y/o limitar transferencias durante el proceso.
2) Ruta recomendada paso a paso
1 Reunir evidencia y “armar el expediente familiar”
- Certificado de defunción del causante (fallecido).
- Certificados de nacimiento de todos los hijos/hermanos (para acreditar parentesco).
- Certificado de matrimonio/concubinato (si aplica) para el cónyuge/sobreviviente.
- Listado preliminar de bienes: inmuebles, vehículos, cuentas, acciones, deudas.
- Pruebas de posibles maniobras: ventas recientes, contratos, poderes, transferencias.
Consejo: hagan un documento compartido (Drive/Notion) con copias escaneadas, fechas, y una línea de tiempo.
2 Confirmar si hay testamento (y dónde)
- Preguntar formalmente en familia y buscar papeles personales.
- Consultar con Notarías/Registros donde el causante solía tramitar documentos.
Si los hermanos mayores “ocultan” información, el abogado puede orientar sobre requerimientos formales y vías para obtener copias.
3 Iniciar la declaratoria de herederos (si no hay testamento o si corresponde)
- La declaratoria identifica y reconoce formalmente a los herederos en una sucesión sin testamento.
- Cuando hay consenso, suele tramitarse por vía notarial.
- Si hay oposición o conflicto, puede requerirse vía judicial.
Objetivo práctico: que el “hermano menor” quede formalmente reconocido como heredero para participar en la administración y partición.
4 “Congelar” el riesgo: pedir medidas para evitar ventas/traspasos
- Si hay inmuebles, preguntar al abogado por solicitar anotación preventiva u otras medidas cautelares.
- Si hay cuentas/bienes muebles, explorar medidas equivalentes según el caso (depende del bien y del juez).
Si sospechan que van a vender o transferir ya, actúen rápido: el tiempo es enemigo en herencias conflictivas.
5 Solicitar inventario, administración y partición transparente
- Inventario formal de bienes y deudas.
- Administración temporal con rendición de cuentas (si alguien ya está administrando).
- Partición: reparto conforme al régimen aplicable (intestado/testamento + límites legales).
Una táctica frecuente de exclusión es “administrar” sin rendir cuentas. Exijan transparencia y registro de movimientos.
6 Si los excluyen: acciones típicas (con el abogado)
- Acción de petición de herencia (cuando se desconoce tu calidad de heredero o te privan de la herencia).
- Impugnaciones contra actos que lesionen derechos hereditarios (según el caso: nulidad, simulación, etc.).
- Medidas cautelares complementarias para asegurar bienes.
El “nombre” exacto de la demanda y la estrategia dependen de los hechos, los bienes involucrados y la documentación disponible.
7 Cierre: adjudicación/inscripción y cobro efectivo
- Formalizar adjudicaciones (escrituras/actas) y registrar en Derechos Reales cuando corresponda.
- Actualizar titularidades de vehículos/acciones/cuentas.
- Si hay venta para repartir, exigir trazabilidad (cuentas, recibos, depósitos).
3) Poder (o no) dar Poder Notarial / Poder de Representación
¿Es obligatorio dar poder al abogado?
En muchos casos, no es “obligatorio” dar un poder amplio para iniciar pasos preliminares, pero en la práctica
un poder (general o especial) puede facilitar que el abogado presente memoriales, haga trámites y reciba notificaciones
sin que el heredero tenga que estar presente en cada acto.
Ventajas concretas de otorgar poder (y cómo hacerlo más seguro)
- Rapidez: menos viajes y firmas presenciales.
- Coordinación: si varios hermanos viven fuera de Bolivia, el poder permite una estrategia unificada.
- Trámites repetitivos: certificaciones, presentaciones, diligencias, seguimiento en oficinas.
Recomendación práctica: pidan un poder especial (no “generalísimo”) con facultades acotadas:
gestionar el proceso, presentar documentos, solicitar medidas, pero
sin facultad de “cobrar y disponer” salvo que ustedes lo quieran y quede estrictamente regulado.
¿Un poder le permite al abogado “quedarse con el dinero”?
No debería. El poder es para actuar en tu nombre, no para convertirse en dueño.
Lo que sí existe son honorarios (fijos, por etapas o porcentaje) pactados por contrato.
Para reducir riesgos: contrato por escrito, recibos, cuenta separada, y reglas claras sobre cómo se reciben y transfieren fondos.